To smukke kvinder og en velbegavet kunstner engagerer sig i intens anal- og røvfucking-action, med damerne, der skiftes til at få deres stramme huller fyldt af kunstnerens massive medlem. Videoen inkluderer også cunnilingus, ansigtssiddende og piksugning, med damen, der nyder hvert øjeblik af det. Gruppen inkluderer også noget ansigtshandling, hvor damerne ivrigt modtager ansigtsskud fra kunstneren. Samlet set er denne video perfekt til dem, der nyder at se trekanter, anal, røvfucking, blowjobs og slikke scener.