To fantastiske russiske og ukrainske kvinder driller kameraet med deres kurvede kroppe, kysser og kærtegner hinandens hud, og bruger en massiv dildo til intens penetration. De bruger deres tunger og fingre til at bringe sig selv til orgasme efter orgasme og stønner af fornøjelse ved hvert stød. Kameraet fanger nærbilleder af deres smukke ansigter, mens de kysser og kæler for hinandens hud, hvilket giver seerne et nærbillede af deres intime områder.