Twee zwarte Braziliaanse schoonheden, Derick Collins en Meggy Delicia gp, gaan een heet triootje aan met een ander Latina-stel. De scène begint met de twee vrouwen die elkaar hartstochtelijk kussen, voordat ze overgaan tot intens anaal neuken. Om beurten plezieren ze elkaars strakke gaatjes, terwijl ze ook elkaars lichamen verkennen met hun tongen en vingers. Naarmate de actie opwarmt, wisselen ze van positie, waarbij de ene vrouw de andere harde pik berijdt en haar van achteren neemt. De intensiteit bouwt zich op totdat ze allebei een orgasme bereiken, waardoor ze bedekt zijn met sperma. De scéne eindigt met alle drie de vrouwen die hun ladingen in een enkel gaatje spuiten, niets aan de verbeelding overlatend. Dit is een must-see voor fans van zwarte, anale seks en groepssekseks.