Videoen viser to svarte brasilianske skjønnheter, Derick Collins og Meggy Delicia gp, som engasjerer seg i en het trekant med et annet Latina-par. Scenen starter med at de to kvinnene lidenskapelig kysser hverandre, før de går videre til intens rumpeknulling. De bytter på å glede hverandres tette hull, mens de også utforsker hverandres kropper med tungene og fingrene. Mens handlingen varmes opp, bytter de stilling, med en kvinne som rir de andre harde kukene og tar henne bakfra. Intensiteten bygger seg opp til de begge når orgasme, og lar dem være dekket av sæd. Scenen ender med at alle tre kvinnene skyter lassene sine inn i et enkelt hull, og etterlater ingenting til fantasien. Dette er et must-see for fans av store svarte cumshots, anal og gruppesex.