Eden Ivy, en ung och smal kanadensisk tjej, provspelar för en interracial film. Hon är bunden och gaggad medan hennes vänner tittar på och deltar i det roliga. De börjar med lite bondage-lek, där de turas om att ha munnen fylld med varm, kladdig sperma. En av tjejerna tar sedan kontrollen och ger sin vän en deepthroat-avsugning, vilket får honom att stöna av njutning. Men det är inte allt! Den här gruppen innehåller också ett indiskt par, vilket lägger till ett extra lager av spänning till scenen. Tjejerna njuter tydligt när de utforskar varandras kroppar och pressar sina gränser. Det är en vild och intensiv upplevelse som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.