To fantastiske transseksuelle tøser, den ene klædt i et legende outfit og den anden iført en stram kjole, er alene i et rum med en heldig fyr, der ivrigt deltager i en hed trekant. Kameraet fanger hver intime detalje, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til ansigtsudtryk, mens de kommer igen og igen. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se smukke shemales blive nede og beskidte med en heldig fyr.