Simone Styles und zwei glückliche Typen haben einen interracialen Dreier mit einem Trio, das auf einem Bett sitzt und intime Momente genießt, bevor es zur Sache geht. Simone ist begierig darauf, ihren beiden einen atemberaubenden Blowjob zu geben, und sie beginnt damit, dass sie abwechselnd jeden Mann mit ihrem Mund verwöhnt, seinen harten Schwanz tief in den Hals nimmt und ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Als die Aktion heiß wird, wechseln sich die Männer ab, um ihre glücklichen Gesichter zu ficken, so dass sie nach Luft schnappen und mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt sind. Die Gruppendynam trägt nur zur Aufregung bei, da alle drei Teilnehmer im Moment verloren gehen. Dies ist ein Muss für jeden, der eine Liebesbeziehung, einen Dreier und eine extreme schwarze Babe sieht.