Tre unge og liderlige teenagere engagerer sig i en vild og hardcore trekant med en velbegavet mand. Pigerne skiftes ivrigt til at sutte på hans massive lem, mens deres partner stønner af fornøjelse. De skifter stilling flere gange og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Intensiteten bygger sig op, og de går videre til anal leg, hvor den ene pige får sit stramme røvhul strakt til det yderste af to store pikke. Den anden pige er lige så entusiastisk og tager ivrigt hver en centimeter af sin partners massive lem. Til sidst efter nogle intense blowjobs og hård anal knepning går gruppen videre til nogle alvorlige cumshots, hvor begge piger skyder ladninger ud over deres ansigter og bryster. Dette er et must-see for alle, der elsker hård sex, store pikke og intense orgasmer.