Taylor Sands udforsker sine seksuelle lyster med en anden mand, klæder sig forførende af og viser sin kurvede krop frem. Hendes partner engagerer sig derefter i intens forspil, som hurtigt bliver til et vildt og lidenskabeligt møde. Efter en lang og varm session med knepning og creampie action, kan Taylor ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i et massivt cumshot, der efterlader hende helt tilfreds og dækket af hans varme, klistrede ladning.