En gruppe velbegavede sorte mænd i Texas engagerer sig i hotte seksuelle aktiviteter med deres ivrige partnere. Amatørerne viser deres imponerende aktiver frem, da de engagerer sig i cunnilingus og andre mundtlige fornøjelser på de mandlige kunstnere. Kvinderne er lige entusiastiske og skiftes til at spise hinandens fisser og nyde hvert øjeblik af det. Nogle af artisterne skiftes endda til at ride på de store sorte pikke, hvilket giver dem intense orgasmer, der får dem til at hive efter vejret. Som handlingen varmes op, bliver pornostjernerne mere vokale, stønner og skriger af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Dette er et møde i virkeligheden mellem to varme og liderlige personer, der ved, hvordan man har det sjovt og hygger sig.