Roxalyn Sphinx dan Danni Rivers, seorang gadis berambut merah berusia 18 tahun, melakukan hubungan seks bertiga dengan ayah mereka

Dua gadis berambut merah berusia 18 tahun, Roxalyn Sphinx dan Danni Rivers, terlibat dalam threesome yang tabu dengan ayah mereka. Kedua-dua wanita muda ini bukan anak perempuan tetapi adik tiri yang dilarang terlibat dalam aktiviti seksual dengan bapa mereka atau mana-mana lelaki lain. Ketika adegan bermula, jelas bahawa gadis-gadis ini bersemangat untuk memuaskan ayah mereka dan meneroka keinginan terdalam mereka. Mereka mula dengan bercium dengan penuh ghairah dan meraba-raba satu sama lain badan sebelum beralih kepada seks oral yang intens. Roxally dan Danni menjadi terangsang kerana ayah mereka tidak berminat untuk menonton video porno yang menarik ini, tetapi turut menarik perhatian bapa mereka untuk turut serta merasai keseronokan.