En gruppe unge gutter i hotpants engasjerer seg i intens seksuell aktivitet, og starter med at de kler seg i stramme og tonede klær. Mens handlingen varmes opp, utforsker de hverandres kropper og beveger hendene over bena og ned til rumpa. En etter en stønner og skriker guttene av glede, og nyter tydeligvis hvert øyeblikk. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de ser hverandre direkte inn i øynene, og gir oss et intimt syn på deres ivrige ønsker. Men ikke alt - det er også mye analsex mellom disse to mennene, og begge bytter på å bli penetrert i forskjellige stillinger. Dette er et must-see for alle som elsker å se unge gutter bli nedstemte og skitne med en pappa og hans eldre elsker.