En fantastisk afroamerikansk kvinde med store, smukke bryster giver sin partner et uforglemmeligt job. Hun starter med at kysse sensuelt og kærtegne hans krop, før hun går ned på alle fire for intens oral action. Hendes store bryster hopper, mens hun tager ham dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, flytter de sig til sengen, hvor de engagerer sig i noget hot sex, med kvinden, der tager kontrollen og viser sine imponerende færdigheder. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde hun ivrigt sluger hver dråbe sperm på, til den måde hun ser direkte ind i kameraet, mens hun stadig ser direkte på seeren.