W filmie pojawiają się dwie napalone kotki, które chcą odkryć swoją seksualność. Zaczynają od użycia dużych strap-onów, aby się stymulować, a wkrótce rozpylają krem na siebie. W miarę wzrastającego podniecenia, na przemian jeżdżą na swoich ogromnych zabawkach, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Jedna z kotek nawet wyjmuje swój zaufany strap-on i zaczyna go ssać, sprawiając, że mocno się wytryskuje. Następnie przechodzi na drugą kotkę, która również cieszy się wrażeniami większych. Używa ich obu, aby penetrować siebie nawzajem, a wkrótce są pokryte kremową dobrotą. W końcu kończą lizaniem i paleniem się nawzajem, wyraźnie zadowoleni z ich seksualnego doświadczenia. Ten film jest idealny dla każdego, kto lubi oglądać napalone kotki, które odkrywają swoją seksualność i brudzą się.