Videoen viser en gammel mor og hendes søns ven, der er i gang med noget dampende seksuel aktivitet. Moren ses nyde sig selv, mens den yngre mand deltager i det sjove, hvilket gør det til en varm og intens oplevelse mellem dem. De to er tydeligvis komfortable med hinanden, da de starter langsomt, men snart udvikler sig til en feber af passion. Den ældre kvinde ses tage kontrol og vise sin unge vens chef, mens hun stønner og stønner af nydelse. Derefter tager hun kontrol og bruger sin erfaring til at bringe ham til kanten af orgasme igen og igen. Denne hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde moderen ser ned på sin unge elsker til den måde den yngre mand ivrigt venter på sin tur. Med sin kombination af amatøroptagelser og professionelle produktionsværdier, er denne video sikker på at tilfredsstille selv den mest kræsne seere.