Videoen viser to fyldige og liderlige lesbiske babes, der udforsker hinandens kroppe i en dampende trekant. De starter med at kysse lidenskabeligt, med hænderne overalt på hinandens kurver. En af pigerne har store bryster, der bare beder om at blive rørt, mens den anden har strømper på, der krammer hendes velformede ben. Hun begynder at fingre sig selv, stønnende af nydelse, da hun føler hver eneste tomme af sin vens hud stramt omkring hende. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, tager de skiftevis brug af dildoer for at stimulere hinandens fisser. Pigerne nyder også lidt onani, ved hjælp af legetøj som vibratorer og buttplugs for at bringe sig selv til orgasme. Til sidst når de begge det punkt, hvor der ikke er tilbage, og kollapser på sengen, udmattet af at have denne intense trekant.