Video obsahuje troch mladých a nadržaných jednotlivcov, ktorí sa zapoja do amatérskeho trojku s dvoma zavesenými transsexuálnymi a latinskými shemale. Šťastný chlap je stredobodom pozornosti, keď sa strieda, aby uspokojil každú z nádherných žien, ktoré sú obe transsexuálne a majú veľké vtáky. Akcia začína intenzívnym análnym a análnym sexom, pričom šťastný chlap sa postaví na všetky tri shemale naraz. Vymieňajú sa v rôznych pozíciách, pričom jedna žena jazdí na veľkom kohútiku svojho partnera, zatiaľ čo druhá si necháva naplniť tesné dierky. Dievčatá sa striedajú pri dávaní orálnych sexov a prijímaní výstrekov na tvár, aby si mohli seriózne natočiť horúce scény. Ako sa noc postupuje, chlapci sa presúvajú do spálne, kde sa zapoja do nejakého parného skupinového sexu s množstvom akcie, aby vás šťastný chlap zabavil.