Film przedstawia dwóch muskularnych i przyciętych gejów angażujących się w intensywną sesję filmowania. Zaczynają od pokazania swoich imponujących ciał, z których każdy pokazuje swoje umięśnione ciało i imponujące mięśnie. Kamera zbliża się do nich, widzimy każdy szczegół ich ciasnych ciał, gdy sprawiają sobie przyjemność rękami i ustami. Jeden z mężczyzn jest szczególnie biegły w dawaniu sobie intensywnej stymulacji, używając języka i palców, aby doprowadzić się do orgazmu, podczas gdy drugi obserwuje i głaszcze go od tyłu. Jęczy głośno, gdy zbliża się do organu, w końcu dociera do punktu, w którym nie może już się powstrzymać. W końcu wydaje z siebie głęboki oddech i zaczyna energicznie gładzić się, jego klatka piersiowa wybrzuszona z podniecenia. To obowiązkowe dla fanów oddawania mięśni i nieobcięznowanych samców, którzy wiedzą, jak się zabawić.