To muskuløse og trimmede homofile menn engasjerer seg i en intens filmseanse. De starter med å vise frem sin imponerende kroppsbygning, med hver mann som viser frem sin tonede kropp og imponerende muskler. Mens kameraet zoomer inn på dem, får vi se hver eneste detalj av deres stramme kropper mens de gleder seg med hendene og munnen. En av mennene er spesielt dyktig til å gi seg selv intens stimulering, bruke tungen og fingrene for å få seg til orgasme mens den andre ser på og stryker ham bakfra. Han stønner høyt mens han bringer seg nærmere og nærmere orgasme, til slutt når han punktet hvor han ikke lenger kan holde tilbake. Til slutt gir han ut en dyp pust og begynner å stryke seg kraftig, brystet svulmer av spenning. Dette er et must-see for fans av muskeldyrkelse og ukuttede studs som vet hvordan de skal ha det gøy.