En fantastisk blondine med store naturlige bryster og en boblerumpe rider på en stor pik i cowgirl-stilling, mens hendes partner står over hende. De engagerer sig i missionær- og cowgirl-stillinger, mens manden banker hende bagfra. Hendes våde fisse er fyldt med hans massive lem, og hun stønner af fornøjelse. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, da hun modtager et blowjob fra sin partner. Han tager derefter kontrollen og fylder hende op med sin egen massive pik. Kitmercer rider ham hårdt og hurtigt, og viser sin utrolige krop og hendes kærlighed til store pikke. Parret skifter til bagfra, hvor Kitmercers store bryster hopper op og ned, mens hun rider sin partner.