Charlene on upea ranskalainen amatööri, joka haluaa tutkia anaalileikin nautintoja. Hän aloittaa antamalla kumppanilleen sensuellisia suudelmia ja hyväilyjä, ennen kuin siirtyy intensiiviseen perseeseen. Hänen kumppaninsa ei voi vastustaa hänen viehätyksiään ja pian hän ottaa hallinnan, työntäen kovan kyrpänsä syvälle tiukkaan reikäänsä. Charlene voihkii nautinnosta, kun hän tuntee hänen venyttävän häntä, ja sitten hän räjähtää orgasmiselle. Tämä pariskunta selvästi nauttii itsestään, ja heidän välillään on runsaasti intiimejä hetkiä. Kun he siirtyvät intensiivisempiin aktiviteetteihin, Charlene kiihottuu yhä enemmän ja alkaa himoita enemmän anaalipenetraatiota. Mutta hänen kumppaninsa ei pidätty enää ja tarjoaa hänelle erilaisia leluja kokeilla. Jokaisen uuden tuntemuksen myötä Charlene lähestyy orgasmin rajaa, kunnes lopulta hän saa kotitekoisen orgasmin.