En gruppe svarte amatører engasjerer seg i hardcore anal og rumpeknulling. De svingete kvinnene har store, runde rumper som spretter for hvert trykk. De bytter på å ri menns kuker mens de stønner av glede. En kvinne er spesielt dyktig til å gi hodet, bruke tungen til å erte og glede partneren sin. Hun liker også å bli dominert av andre menn, ta på seg pikkene som en proff. Handlingen varmes opp når en av gutta blir med på moroa, ivrig suger ladningen hans bakfra. De andre damene blir med igjen, ivrig svelger hver dråpe av hans varme sæd. Dette er et must-see for fans av gruppesex og 69 porno.