Kaksi kypsää naista, puuma ja äiti, osallistuvat kuumaan lesbotoimintaan. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti ennen kuin siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Puuma täyttää huoneen katsoessaan nuoremman rakastajansa tutkivan hänen vartaloaan. Sitten hän liittyy mukaan, ottaa vastuun ja näyttää vanhemmalle kumppanilleen, kuinka miellyttää naista kuin mikään muu. Kaksi naista vaihtavat asentoa uudelleen, puuma ratsastaa miehensä kovalla kalulla äidin ratsastaessa häntäkin. Kohtaus kuumenee, kun he molemmat saavuttavat huippunsa, puuman ottaessa vallan ja dominoiessa nuorempaa kumppaniaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä rakastelustaan, tavasta, jolla heidän ruumiinsa liikkuvat ilmeisiin kasvoillaan. Tämä on pakollinen katselu kaikille, jotka rakastavat katsella kokeneita naisia tutkimassa seksuaalisuuttaan yhdessä.