Videoen viser et ungt par ved navn Jesse Saints, der ikke er søskende. De har en intim tid med hinanden og udforsker deres seksualitet i POV-stil. Jessie er den yngste af de tre, og hendes søster er den ældre. Hun starter med at give sin bror en sensuel blowjob og vise ham, hvordan man tilfredsstiller en kvindes mund. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til mere tabu-aktiviteter, herunder rollespil mellem stedbror og stedsøster. En af søstrene er særligt dygtig til at give blowjob og bruge sin tunge til at stimulere sin partners følsomme områder. Den anden søster er lige så entusiastisk og tager ivrigt sin tur, når hun rider sin brors hårde pik. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres passionerede møde, fra måden deres kroppe skriger og stønner til måden deres ansigter udtrykker nydelse.