Aubrey Sinclair og Tyler Nixon engagerer sig i en hot trekant med Missax. De to smukke mænd skiftes til at glæde hinanden, mens de andre ser på og deltager i det sjove. Da handlingen varmes op, går Aubrey ned på knæ for at give Tyler et intenst blowjob, før de går videre til noget hardcore slikning og onani. Begge mænd skiftes ivrigt til at give deres partnere fornøjelse, mens de stønner og stønner af ekstase. Med masser af nærbilleder af deres kroppe kan seerne se hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde. Dette er ikke din gennemsnitlige trekant - det er en vild tur, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.