To barmfagre blonde husmødre, Charlee Chase og Selah Rain, engagerer sig i en hed trekant med en heldig mand. De starter med at ride ham hårdt bagfra, vise deres store røve og store bryster frem. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og skiftes til at sutte hans pik. Charlee er en professionel til at give blowjobs, bruge sin mund til at glæde begge Selahs store bryster og sørge for, at hun får hver tomme af hans pik.Hun rider også ham cowgirl-stil, hvilket giver ham en uforglemmelig oplevelse. Mændene kan ikke modstå hendes charme og finder sig snart selv stønnende af fornøjelse, da de deltager i det sjove. Videoen slutter med, at alle tre kvinder tager et massivt cumshot på hinandens ansigter og efterlader dem dækket af varm, klistret sperm.