En moden mand ser sin cuzinho lege med sin røv, mens han bliver set af en anden mand. Han nyder fornemmelsen af at have sit eget lem penetreret og skiftes til at glæde sig selv, mens den anden ser på. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, cuzinhos store røv hopper på, til den måde, den ældre mand stønner af nydelse. Som scenen skrider frem, bliver manden mere og mere ophidset, og til sidst eksploderer i orgasmisk lykke. Hans partner kan kun se på i forbløffelse, nyder synet af sin egen krop og den intense nydelse det bringer ham. Dette er et must-see for fans af anal, røvfucking og modne kvinder, der ved, hvordan man behager deres partnere.