To unge og søde amatørlesbiske engagerer sig i hot sjov på prom-natten. De starter med at drille hinanden med deres stramme kroppe, lege med hinandens bryster og stramme røv, før de går videre til mere intime aktiviteter. Pigerne skiftes til at onanere, mens pigen fortsætter med at glæde sig selv, stønner og gisper af nydelse. Da de kommer tættere og tættere på hinanden, bytter de stilling, hver især skiftes til at behage den anden med deres tunger og fingre. Pigerne går derefter videre til topløs leg, med pigen stadig iført sin top og skjorte. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme og varme møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens hud på, til den måde de lidenskabeligt kysser og kæler for hinandens kroppe.