Dwóch młodych i napalonych chłopców uprawia intensywny seks międzyrasowy, na przemian zaspokajając swoje genitalia. Sceny ssania kutasa między Arabami i Azjatami są szczególnie gorące, gdy obaj chłopcy na zmianę ssą grube kutasy swoich partnerów i na zmianę strzelają gorącymi ładunkami na ich twarze i klatki piersiowe. To obowiązkowy film dla wszystkich, którzy kochają przygody, oglądając przygodowe przygody młodych mężczyzn, odkrywających swoje najgłębsze pragnienia.