To brasilianske mænd udforsker deres fetich for analsex i en hardcore røvfucking-scene. Den sorthårede mand stønner af fornøjelse, mens hans partner støder dybt ind i ham. Han viser også sine imponerende færdigheder frem, mens han giver et blowjob til den anden mand. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til de intense orgasmer, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Dette er en ægte amatørproduktion, uden falske støn eller iscenesatte scener. Det er tydeligt, at disse fyre hygger sig og ikke er bange for at udforske deres seksualitet på kamera.