Mick Blue forfører en ung brunette på kontoret, kler av seg og viser frem den buede kroppen sin før han gir ham en varm og tung blowjob. Hun bruker tungen og leppene for å glede ham dypt. Mens hun fortsetter å suge ham av seg, stønner han høyere og hardere, og nyter hvert øyeblikk av det. Brunetten snur seg deretter og bøyer seg, tar kuken hans dypt inni seg. Han returnerer tjenesten ved å gi henne en lidenskapelig blowjob, ta henne bakfra og få henne til å komme flere ganger. Handlingen varmes opp når de bytter stilling, med brunetten som rir Micks kuk til de begge når orgasme. Dette er et must-se for alle som elsker intense, grove blowjobs som gjør deg andpusten.