En moden far og et ungt par deltar i intens seksuell aktivitet. Den eldre mannen er dominerende, mens den yngre jenta er underdanig og ivrig etter å glede faren. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn, før de går videre til mer intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres hete møte, fra måten farens øyne lyser opp mens han kjæler med døtrenes bryster til måten den unge jenta stønner av glede. Mens handlingen varmes opp, engasjerer de to seg i enda mer intens knulling, med den eldre mannen som tar ansvar og viser den unge jenta hvem som er sjefen. Videoen slutter med at begge partnere når orgasme og skyter masse sperm over hverandres kropper. Denne samlingen viser den rå lidenskapen mellom to voksne, med mye gammel-og-ung action for å holde seerne underholdt.