Seorang fetish Inggris menikmati rokok di Holder, seorang wanita Eropa tua dan berlekuk dengan tubuh yang berlekuk menambah daya tariknya saat ia menikmati merokok. Pasangannya menggunakan lipstik untuk merangsang dirinya sendiri sambil tetap mengenakan stokingnya. Keduanya terlibat dalam ciuman yang penuh gairah dan belaian sebelum beralih ke kegiatan yang lebih intens. Mereka berganti posisi, berdiri dan berdiri, sampai keduanya mencapai puncak. Video ini berakhir dengan Mistress memberikan blowjob pada pasangannya sambil tetap merokok.