To fantastiske kvinner i høye hæler erter hverandre med de store puppene sine, kysser lidenskapelig og går ned på hverandre med tungene. Den eldre kvinnen utforsker hverandres kropper i høye hæler mens de går ned på hverandre. Kameraet fanger hver detalj av deres sensuelle møte, fra måten kroppene deres beveger seg sammen til ansiktsuttrykkene deres.