Davis, en lille mormonpige, bliver bundet og kneblet af kirkens præsident Oaks. Hun har rødt hår og er ikke søster til sin ældre elsker. Han starter med at give hende et blowjob, mens hun stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, går de videre til intens knepning og gagging. Davis fisse bliver slikket og spist ud, før de bliver fastholdt med reb. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra måden hendes krop ryster til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Det er tydeligt, at disse to er dybt tiltrukket af hinanden og nyder at udforske deres seksualitet sammen. Denne video er perfekt til dem, der elsker tabubelagte og forbudte seksuelle handlinger mellem søskende.