Videoen viser to unge og erfarne lesbiske, Lily May og Savannah, der nyder dampende leg med hinanden. De begynder med at udforske hinandens kroppe og frister hinanden med fingrene, før de går videre til mere intime aktiviteter. Lily begynder med at fingre sig selv og stønner blødt, mens hun mærker nydelsen opbygge sig mellem hendes ben. Savannah slutter sig derefter til og tager ivrigt begge Lilys hårde pikke i munden for en dyb, lidenskabelig slikning. Hun bruger dygtigt sin tunge til at stimulere dem begge og sørger for, at de alle er varme og ophidsede på samme tid. Efterhånden som scenen skrider frem, går de over til mere intens onani og bruger legetøj for at bringe sig selv tættere på orgasme. Til sidst, efter en lang session af sensuel udforskning, skifter de positioner og efterlader Lily helt tilfreds og udmattet af den intense nydelse, de havde delt.