Dvaja potetovaní muži z Next Door Studios si užívajú relaxačnú masáž vonku, pričom si navzájom skúmajú svoje telá ústami a jazykmi, čím sa dostávajú na pokraj orgazmickej blaženosti. S množstvom výstrekov a cumlíkov naplnených tvárami sa v tomto intenzívnom análnom hraní striedajú v horúcom a ťažkom fajčení.