Videoen viser to fantastisk smukke kvinder, der engagerer sig i seriøst kinky seksuel aktivitet. En af pigerne er bundet og kneblet, mens hendes partner frister hende med sin strapon, hvilket får hende til at stønne og gaspe af nydelse. Den anden pige har store bryster, der hopper op og ned, mens hun bliver spanket og fistet af sin herre. De skiftes til at tilfredsstille hinandens stramme huller og udforske hver eneste tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de til fisting og bruger begge hænder til at stimulere deres følsomme områder. Rødhåret tager det som en mester, tager det dybt ind i sin røv og rider det hårdt, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Hun engagerer sig også i nogle bondage-leg, har sin slave bundet og blindfoldet, mens hendes herre ser og kontrollerer hver eneste bevægelse.