Lilly, en fantastisk italiensk babe, står op tidligt om morgenen for noget hot action. Hun er klædt i sin klassiske sorte bikini og har en stram, våd fisse, der bare tigger om at blive kneppet hårdt. Da hun begynder at stryge sin massive pik, bliver det klart, at hun er klar til at tage imod alt, hvad der kommer hendes vej. Hendes støn af nydelse fylder rummet, da hun kommer tættere og tættere på orgasme, men tingene bliver hurtigt varme, når hun ikke længere kan holde sig tilbage. En stor, tyk pik kommer ind i scenen, og Lilly spilder ingen tid på at få den op i sig. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde Lillys klit gnider sig mod hans skaft på, til den måde hans enorme pik banker hende ubønhørligt. Det er en hurtig og intens morgenkneppesession, der efterlader både Lilly og hendes partner helt tilfredse. Denne europæiske skønhed ved præcis, hvordan hun skal behage sig selv og vil efterlade dig forpustet med sin utrolige præstation.