I denne erotiske reisen utforsker to kurvede og fyldige menn sine dypeste lyster på Halloween. Det arabisk-amerikanske paret kler seg i tradisjonelle kostymer for anledningen, men ting tar raskt en tur for å bli sexigere når de begynner å flørte med hverandre. Etter hvert som spenningen bygges opp, tar latino-mannen kontrollen og begynner å tilfredsstille sin fete partners store klitoris med tungen sin. Hun stønner mykt mens hun føler ham fylle henne opp med sin varme ladning. Men det er ikke alt - den lubne homofile mannen blir også med på moroa, og tar tur til å tilfredsstille begge dem. Med mye kyssing, berøring og fingring, engasjerer de tre seg i en intens og lidenskapelig opplevelse som vil etterlate deg pustende. Denne hjemmelagde videoen fanger hvert øyeblikk av deres ville feiring, fra de lekne til eksplosive orgasmer.