En ældre lærer driller og leger med en ung collegepige med naturlige bryster. Han starter med at give hende et blowjob, vise hendes smukke kurver og få hende til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, begynder han at drille hende, langsomt bevæger han sin hånd ned over hendes krop og udforsker hver tomme af hendes hud. Hun ser ud til at nyde hvert øjeblik af det, og hun kan ikke lade være med at røre sig selv alle de rigtige steder. Den gamle lærer tager derefter kontrollen, støder hårdere og hurtigere ind i hende og skubber hende tættere og tættere på orgasme. Hendes barberede fisse ser så stram og lækker ud, og hun ved lige, hvordan hun skal bruge den til at få sin partner til at komme hårdt. Dette er et møde i virkeligheden mellem to mænd, der ved præcis, hvad de vil have og er bange for at gå efter det.