To store søstre engagerer sig i et futanari-spil, men bliver alligevel beskidte. En af søstrene er en penny barber, der er ivrig efter at behage sin partner. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, før hun går videre til mere intense aktiviteter. Hendes ven slutter sig til, og snart udforsker de alle deres seksualitet sammen. Futanari spillet skiftes til at have sex med forskellige partnere, herunder en søster, der også er ekspert i at behage sin partner. Pigerne udforsker hver tomme af hinandens kroppe, fra deres bryster til deres røv. Det er tydeligt, at disse søstre hygger sig enormt, og det er nemt at se hvorfor. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se ældre kvinder engagere sig i tabubelagte seksuelle handlinger. Med sine høje produktionsværdier og hot action vil helt sikkert tilfredsstille selv de mest eventyrlystne seere.