En ung brunette amatør blir oppsøkt for en falsk casting-samtale. Hun ser uskyldig ut, klar til å vise frem ferdighetene sine foran kameraet. Etter hvert som auditionen skrider frem, blir jenta mer og mer opphisset, stønner og skriker av glede mens regissøren tar henne bakfra. Deretter fortsetter han å gi henne en POV-blowjob, noe som får henne til å stønne enda høyere. Kroppen hennes beveger seg raskere og raskere mens hun kommer nærmere og nærmere orgasme. Til slutt, etter noen intense øyeblikk av dominans og underkastelse, gir jenta etter for lystene sine og får en massiv utbetaling for opplevelsen. Dette er en må-se video for alle som elsker å se unge, uerfarne jenter få sin første smak av voksenunderholdning.