En trekant med en mann og hans barmfagre stemor. Scenen starter med at mannen kysser og kjærtegner den barmfagre stemorens kropp, før han går videre til intens knulling. Han dunker henne nådeløst, og får henne til å stønne og vri seg i nytelse. De to går videre til mer intime aktiviteter, med mannen som bytter på å knulle stesønnens stramme fitte mens stemoren ser på og masturberer. De bytter stilling igjen, med mannen som støter inn i stesønnens munn mens stemoren fortsetter å slikke og erte ham. Til slutt når de et eksplosivt klimaks, med gutta som faller sammen på sengen for å feire deres utrolige møte. Dette er et must-see for fans av store pupper, gruppesex og hete, hete trekanter.