Film przedstawia oszałamiającą azjatycką shemale Minnie, która pragnie odkrywać świat zabaw analnych. Zaczyna od noszenia obcisłych rajstop i pończoch, a następnie przechodzi do analnych koralików, które są już w jej ustach. Ta surowa i intensywna sesja nie jest dla słabych serc, ale dla tych, którzy lubią oglądać transseksualne shemale, stają się coraz bardziej podniecone, głośno jęcząc, gdy czują, jak rozciągają jej ciasną dziurkę. Jej partner dołącza, wsuwając swojego twardego kutasa w jej tyłek, podczas gdy ona nadal bawi się zabawkami. Scena nagrzewa się jeszcze bardziej, gdy przełączają się pozycje, Minnie przejmuje kontrolę i dosiadają swojego partnera na jego twardym kutasie, aż oboje osiągną eksplozywnymi orgazmami. Ta brutalna i intensywna sesja nie dla słabszych transseksualistów i cieszy się każdą chwilą tego.