Videoen viser en fantastisk asiatisk shemale ved navn Minnie, der er ivrig efter at udforske verden af anal leg. Hun starter med at have nogle stramme strømpebukser og strømper på, før hun går videre til nogle analperler, der allerede er i hendes mund. Mens hun fortsætter med at glæde sig selv med legetøjet, begynder hun at blive mere og mere tændt, stønner højt, da hun mærker dem strække hendes stramme hul. Hendes partner slutter sig så til, og støder sin hårde pik ind i hendes røv, mens hun fortsætter med at glæde sig selv med legetøjet. Scenen varmes endnu længere op, når de skifter stilling, med Minnie tager kontrol og rider hendes partners hårde pik, indtil de begge når deres eksplosive orgasmer. Denne hårde og intense session er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se transseksuelle mænd blive grovbollet og nyde hvert øjeblik af det.