Videoen indeholder en samling af grove og intense sexscener med transgender futanari. Handlingen er grafisk og inkluderer crossdressing, røvfucking, stor pik, tegnefilm og monsterpik-scener. Højopløsningskvaliteten sikrer, at hver eneste detalje er fanget i fantastisk klarhed, fra den måde, futanaris-kroppene bevæger sig til ansigtsudtryk. Kemien mellem de optrædende er til at tage og føle på, hvilket giver en fordybende oplevelse. Futanarierne er ikke generte over at vise deres færdigheder frem, og de engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder anal, røvknepning og røvknepperi. Monsterpikscenen er særligt imponerende, med et massivt medlem, der trænger ind i futanaris stramme hul. Samlet set er dette et must-watch for alle, der nyder grove og intense pornospil med transseksuelle karakterer.