Pauline, brytyjska transseksualistka, zostaje zerżnięta przez Pascala, europejskiego transseksualistę

Ten gorący film przedstawia piękną brytyjską transseksualistkę o imieniu Pauline, która zostaje ruchana w cipkę przez europejskiego przebierańca Pascala. Obaj amatorzy są wyraźnie w nastroju na hardcore'ową akcję, angażując się w intensywne deepthroating i handjoby. Duży kutas Pauline jest na pełnym ekranie, gdy z zapałem bierze ogromny członek Pascala głęboko w usta, jęcząc z przyjemności, gdy on wbija go coraz głębiej i mocniej. Pascal jest ekspertem w robieniu loda, a jego umiejętności są dobrze wykorzystane, gdy on pracuje w pascalskim wałku. Kiedy akcja się rozgrzewa, Pascal wyciąga z ciasnej cipki Pauline i zaczyna ją drążyć z rosnącą intensywnością, sprawiając, że się mdli i duszy na jego potężnym kutasie. Ale to nie wszystko - ten europejski przebierański POVers wie, jak dać zapierającą rękę, używając swoich zrębnych rą, aby doprowadzić Pauline na skraj orgazmu.