Ez a forró videó egy gyönyörű brit transzszexuális lányt mutat be, Pauline-t, aki az európai crossdresser Pascal által dugatja a punciját. A két amatőr egyértelműen kemény akcióre vágyik, miközben intenzív mélytorok és kézimunka akcióra kerül sor. Pauline nagy farka teljes körűen látható, amint Pauline izgatottan veszi Pascal hatalmas farkát a szájába, miközben egyre mélyebben és erősebben tolja. Pascal szakértő a szopásban, és képességeit jól használja, miközben Pauline szűk lyukát egyre intenzívebben kényezteti, ami miatt az asszony megfullad és megfullad a szörnyű farkán. De ez nem minden - ez az európai crossdresser tudja, hogyan kell elviselni egy elképesztő kézimunkát, ügyes kezekkel hozza Pauline-t az orgazmus szélére.