En het trekant med två underbara kvinnor och en lycklig man. De börjar med passionerat kyssar och smek innan de går vidare till intensiv oralsex. Kvinnan är särskilt skicklig på att ge huvudet, använder sin tunga och läppar för att få sin partner till orgasmens rand innan hon slutligen låter sin hårda kuk glida in i hennes mun. Männen byter position ofta och utforskar varje tum av sina kroppar medan de stönar av njutning. När handlingen hettar upp byggs intensiteten upp, tills alla tre är helt spenderade och nöjda. Kameran fångar varje ögonblick av detta vilda och otäcka möte, från hur kvinnornas kroppar rör sig till ansiktsuttrycken när de kommer om och om igen. Detta är ett måste för alla som älskar het, rå och ohämmad passion.